ここでは「自分に万が一のことが起こったときのメモ」を作成する話を。
「いつか」きれいに整えておかないと、と思っていたら、ずっとこないかもしれません。気になったら、すぐにやってみること。デジタルで、など色々な方法もありますが、アナログでもいいのではないでしょうか。
その時が来てしまったときのために、あれもこれも全部を盛り込むのはおすすめできません。
なかなか進まないからです。
まずは、
• 銀行口座
• クレジットカード
• 証券会社
• 保険
• 定期的な支払い
• 連絡してほしい人のリスト
など。
こういう「思いつく大事なもの」から整理して、
「ここにあるよ」
と家族に伝えるだけでいい。
何もしないより、ずっといいんです。
アナログでもいい。
相続税申告書作成のお仕事をしていると、意外とそういう整理をされている方にお会いしません。
一覧にしておくだけでも、家族は助かります。
まずは取り組んでみる。
そして、あとからブラッシュアップしていく。
それくらいでいいのではないでしょうか。
